开源证券发布盘问敷陈称，督察和黄医药（00013）“买入”评级，基于公司中枢居品呋喹替尼于国外市集快速放量，上调2024及2025年归母净利润、下调2026年归母净利润为3.00/8.45/11.8亿元（原瞻望为2.60/8.39/14.46亿元），EPS为0.3/1.0/1.4元。
武田制药FY2024
Q3财报（武田制药FY2024为当然年2024Q2-2025Q1）表露，2024Q2-Q4呋喹替尼国外收入361亿日元，即2.34亿好意思元（以2月4日好意思元兑日元汇率联想），其中好意思国收入325亿日元（占比90%）；单Q4收入130亿日元（约0.84亿好意思元），环比+17.1%。
敷陈主要不雅点如下：
呋喹替尼国外需求刚劲，2024年Q4实现收入0.84亿好意思元
呋喹替尼2023Q4至2024Q4国外收入别离为22亿日元（0.14亿好意思元）、78亿日元（0.50亿好意思元）、119亿日元（0.77亿好意思元）、111亿日元（0.71亿好意思元）、130亿日元（0.84亿好意思元），国外需求刚劲；2024H1国内销售额6100万好意思元（同比+8%），销售分红4600万好意思元（同比+9%）。赛沃替尼2024H1国内销售额为2590万好意思元（同比+18%），销售分红1310万好意思元（同比-14%）。索凡替尼2024H1国内销售额为2540万好意思元（同比+12%）。
赛沃替尼国内发扬顺利，多个催化剂有望平缓收尾
赛沃替尼：相聚奥希替尼用于调理伴有MET扩增的收受一线EGFRTKI调理后疾病发扬的EGFR突变阳性局部晚期或转机性非小细胞肺癌患者的新药上市请求已于2025年1月2日获NMPA受理并赐与优先审评。索乐匹尼布：2L调理免疫性血小板减少症有望于2025年在中国获批上市，已于2024年年中在好意思国/欧洲驱动剂量探索锻真金不怕火。他泽司他：3L滤泡性淋巴瘤有望于2025年年中在中国获批上市。
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